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【险资仓位预计降低!新能源汽车或遭减持 赛道转向何方?】7月险资将如何布局?一位大型险企投资人士表示妈妈的朋友电影免费,需警惕美联储加息预期带来的拐点,7月将聚焦业绩+中报,节奏和风格把握的重要性更加突出。目前来看,市场中期上行趋势并未改变,虽然面临内外部环境的不确定性,但业绩的催化和全面实行注册制预期背景下,大盘仍有上行空间。(21世纪经济报道)

  截至7月9日收盘,三大指数全线下跌,上证指数下跌0.04%,最新收报3524.09点;深证成指妈妈的朋友电影免费、创业板指分别下跌0.26%、0.69%。目前资本市场板块分化较为明显,多位险企业内人士对21世纪报道记者表示,目前市场处于中期震荡行情,短期内难以有所改观,目前阶段险资仓位预计会逐步降低。

  7月险资将如何布局?一位大型险企投资人士表示,需警惕美联储加息预期带来的拐点,7月将聚焦业绩+中报,节奏和风格把握的重要性更加突出。目前来看,市场中期上行趋势并未改变,虽然面临内外部环境的不确定性,但业绩的催化和全面实行注册制预期背景下,大盘仍有上行空间。

  对于险资未来布局方向,多位险企业内人士对记者透露,近期对新能源、医美、白酒板块关注度较高,同时中游制造业的修复也值得关注。长期看好诸如“双碳”、乡村振兴及提高人民生活水平等中长期较好赛道。

  险资仓位预计逐步降低

  一位中型险企权益投资经理对21世纪报道记者表示,“较5月中旬至6月,险资仓位总体提升相比,目前市场处于中期震荡行情,短期内难以有所改观,目前阶段险资仓位预计会逐步降低。”

  就未来预计会逐步降低的板块而言,其透露,“目前新能源汽车板块估值太高,预计后续会有所调整。”同时其指出,“近期对新能源、医美、白酒板块关注度较高,同时中游制造业的修复也值得关注。”

  一位中型险企固定收益投资经理亦对此观点表示赞同,“市场短期已见顶,未来长期看好碳中和、半导体行业。但目前信用风险事件仍较多,房地产暴雷事件仍有发生。”

  申万宏源首席市场专家桂浩明坦言,“今年5月中下旬以来,市场环境确有趋暖迹象,货币市场相对宽妈妈的朋友电影免费松、基金销售也开始重新活跃,彼时诸多机构都在加大资金配置力度。但是目前来看,预期的6月到7月中期行情目前似乎已走完。”

  据一位买方投资者对记者透露,“目前市场板块分化很严重,半导体、新能源板块一直创新高,然保险行业则显萎靡。同时,碳中和板块目前较为活跃,近期诸多机构正在新发碳中和主题基金,所以将会有新资金入场。”

  而一位大型险企投资部负责人则表示,“目前市场行情动荡,方向暂时不明朗,以观望为宜,目前未有加仓操作。长期看好诸如‘双碳’、乡村振兴及提高人民生活水平等中长期较好赛道。”

  国寿资产党委书记、总裁王军辉亦曾公开表示,绿色投资将是今后几十年最大的投资主题和赛道。碳达峰碳中和战略,是未来全球经济运行和资本市场不确定性中最大的确定性。产业投资方面,碳中和战略激发能源革命和产业结构调整将带来确定性的投资机会;政策环境方面,绿色投资将获得确定性的全方位支持;行业发展方面,绿色投资/ESG投资是确定性的发展趋势。

  对于7月市场该如何布局,一位大型险企投资人士坦言,“7月公司聚焦业绩+中报,节奏和风格把握的重要性更加突出,需警惕美联储加息预期带来的拐点。”

  同时其指出,“下半年市场行情总体偏乐观。目前来看市场中期上行趋势并未改变,虽然面临内外部环境的不确定性,但业绩的催化和全面实行注册制预期背景下,大盘仍有上行空间。”

  港股投资热度有望继续提升

  7月1日到7月9日的险资调研频率显示,建材行业的南玻A和工业气体行业的华特气体最受险资欢迎,分别被调研5次;工业气体行业的金宏气体被调研4次;服装、服饰与奢侈品行业的周大生被调研3次。

  同时,电气部件与设备行业的海洋王、工业机械行业杭可科技、保健护理产品经销商行业的华东医药、区域性银行行业的苏农银行航天航空与国防行业的中航机电、特种化工行业联化科技分别被调研2次。

  另外,普洛药业深圳华强百川畅银艾力斯-U盈康生命海利得鱼跃医疗金丹科技利亚德洁美科技海亮股份英杰电气双环传动兆威机电青农商行等行业个股各被险资调研1次。

  7月1日到7月9日险资调研频率

  平安资管邢振表示,今年在面向第三方客户的股票型产品上,围绕消费升级以及产业升级方向布局了医药、科技、新能源以及消费品四大主题。其认为,今年新能源板块的投资收益将不及去年,但仍然会有不错的结构性机会。

  同时邢振指出,今年港股热度有望继续提升,其将关注港股两方面的投资机会:一是低估值价值板块的估值修复,二是新经济成分带来的结构性机会,集中在消费、医药以及互联网等领域。

  展望后市,泰康资管认为,宏观经济对市场影响的核心矛盾仍在于通胀压力和政策紧缩力度,美联储开始酝酿政策转向,但国内政策基调依旧以稳为主,预计市场纠结局面仍将持续。估值维持合理水平,公募基金发行和北上资金流入状况改善。

  整体来看,对后市观点,泰康资管维持中性判断,建议从基本面和估值出发,优选具有相对性价比优势的个股和行业。同时,资本市场政策监管与落地实施上保持边际收紧基调,对伪市值管理等行为容忍度系统性降低。

  中信证券指出,短期来看,投资者避险情绪仍将发酵一段时间,但经历调整后的港股市场已具备明显的配置性价比。从板块上来看,包括科技、消费在内的大部分板块整体估值均位于2015年以来30%分位点以下。

  具体落地到配置上,中信证券建议关注:一方面市场进入盈利驱动阶段,把握中报季下的高景气品种,包括通信设备、半导体、运营商、汽车与零部件等;另一方面,反垄断事件利空逐渐出尽,关注估值调整到位的,基本面稳定向好的港股互联网平台公司。

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(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道 责任编辑:DF398

原标题:险资仓位预计降低!新能源汽车或遭减持,赛道转化向何方?

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